Kundendaten abstimmen
Felder, Kennungen und Zuständigkeiten so zuordnen, dass Informationen im richtigen System ankommen.
Plugin-Entwicklung · 03 / 06
Ihre Daten.
Am richtigen Ort.
Kundendaten hier. Aufträge dort. Ich verbinde Ihre Systeme mit einem klaren Ablauf und einer passenden Schnittstelle.
Ein Ablauf über Systemgrenzen hinwegKonzept
Mögliche ErweiterungenCRM & ERP
Weniger Übertragen. Mehr Zusammenhang.
Aufträge weitergeben
Angebote, Aufträge und ihren Status mit klaren Übergaberegeln in den nächsten Arbeitsschritt bringen.
Datenflüsse kontrollieren
Übertragungen nachvollziehbar machen und einen sinnvollen Umgang mit Dubletten oder Fehlerfällen vorsehen.
Ein mögliches Beispiel
Vom angenommenen Angebot zum Auftrag.
Ein Angebot wird im CRM bestätigt. Eine individuelle Verbindung bereitet die vereinbarten Daten auf und übergibt sie an das ERP. Ihr Team arbeitet am passenden Vorgang weiter.
01
FestlegenWelches System führt welche Informationen?
02
ÜbertragenFelder zuordnen und Datensätze prüfen.
03
NachvollziehenÜbergabe und Rückmeldungen sichtbar machen.
Zuerst die Daten. Dann die Verbindung.
Wir klären Quell- und Zielsystem, Schnittstellen, Datenverantwortung und Zugriffsrechte. Ein konkreter Beispielvorgang zeigt, was übertragen werden soll und wo eine Rückmeldung nötig ist.
Gut zu wissen.
Müssen beide Systeme eine API haben?
Eine API ist ein möglicher Weg. Je nach System können auch geregelte Import- und Exportfunktionen passen. Welche Verbindung zuverlässig umsetzbar ist, ergibt sich aus den vorhandenen Möglichkeiten.
Wie werden doppelte Datensätze behandelt?
Vor der Umsetzung legen wir eindeutige Kennungen und Regeln für Aktualisierungen fest. Dazu gehört auch, welches System die maßgebliche Quelle für eine Information ist.
Kann ein kleiner Ablauf zuerst umgesetzt werden?
Ja. Ein klar begrenzter Vorgang eignet sich als Einstieg. Wir testen ihn mit repräsentativen Beispielen und erweitern den Umfang erst auf einer abgestimmten Grundlage.
Welche Systeme sollen zusammenarbeiten?
Nennen Sie mir Ihre Programme und den Vorgang, der heute Umwege verursacht.