Aufträge & Kunden
Von der ersten Anfrage bis zur Rechnung: Informationen, Aufgaben und Dokumente an einem Ort – passend zu Ihrem Betrieb.
Für Ihren Betrieb entwickelt · mit Festpreisangebot
Beispielkonzept
Kontaktdaten, Absprachen und Unterlagen könnten direkt am Auftrag zusammenlaufen. So muss Ihr Team Informationen nicht an mehreren Stellen suchen.
Kunde und Bedarf erfassen.
Leistungen und Preise abstimmen.
Ausführung und Dokumente verbinden.
Wählen Sie einen Bereich.
Die Beispiele zeigen mögliche Bausteine.
Die Beispiele sind Anregungen für eine individuelle Entwicklung. Funktionen, Daten und Anbindungen stimmen wir auf Ihren tatsächlichen Bedarf ab.
Kunden, Ansprechpartner und laufende Aufträge miteinander verbinden. Eine gemeinsame Übersicht könnte zeigen, welche Anfrage offen ist und wer sich darum kümmert.
Wiederkehrende Dokumente aus Ihren Auftragsdaten vorbereiten. Aufbau, Pflichtfelder und Freigaben werden nach Ihren Vorgaben geplant.
Eigene Preisregeln in einem verständlichen Werkzeug abbilden. Unterschiedliche Varianten lassen sich vergleichen, bevor Sie ein Angebot freigeben.
Informationen dort erfassen, wo die Arbeit stattfindet. Fotos und Notizen könnten direkt dem richtigen Auftrag und Arbeitsschritt zugeordnet werden.
Ihre vorhandenen Kunden- und Auftragsdaten bilden den Ausgangspunkt. Welche Programme bleiben und welche Daten übernommen werden können, klären wir gemeinsam.
Das Team bekommt die Ansichten und Bearbeitungsrechte, die es für den jeweiligen Arbeitsschritt braucht.
Wir beginnen beispielsweise mit einer Auftragsübersicht und ergänzen Angebote, Kalkulation oder Dokumentation schrittweise.
Sie zeigen mir Ihren Ablauf. Wir schauen gemeinsam, welche individuelle Lösung dazu passt.