Aufträge einplanen
Die aus der Kundenakte gestarteten Aufträge Termin und Mitarbeitenden zuordnen.
Aufträge einplanen öffnen →Kunde und Vorgänge an einem Ort
Der Kunde ruft an. Sein Zusammenhang sollte schon offen sein.
Die OPERIO-Kundenakte verbindet Stammdaten, Kundennummer, Ansprechpartner sowie die zugehörigen Angebote, Aufträge und Rechnungen. Neue Vorgänge starten direkt im richtigen Kundenkontext.
Der Kunde ruft an
Dann zählt nicht, in welcher Liste ein Vorgang gespeichert wurde.
Wer während eines Telefonats erst Kundenstamm, Angebotsübersicht, Auftragsliste und Rechnungssuche öffnen muss, verliert Zeit und Zusammenhang. Die Kundenakte hält die wichtigsten Informationen und Einstiegspunkte an einem Ort.
Vom Kontakt zum vollständigen Kundenkontext
Ein Kontakt, sein Verlauf und der nächste sinnvolle Schritt.
Die Akte ist kein separates CRM-Projekt. Sie bleibt der praktische Ausgangspunkt für Angebot, Auftrag und Rechnung.
- 1
Kunde oder Interessent
Ein Kontakt kann als Kunde oder Interessent geführt und über Name, Kundennummer oder Ort gefunden werden.
- 2
Stammdaten und Empfänger
Kundenanschrift, allgemeine Kontaktwege, Rechnungsempfänger, Bemerkungen und mehrere Ansprechpartner bleiben unterscheidbar.
- 3
Vorgänge zusammenführen
Offene und erledigte Aufträge sind direkt sichtbar; eigene Reiter führen zu Angeboten und Rechnungen dieses Kunden.
- 4
Im Kontext weiterarbeiten
Neuer Auftrag, neues Angebot oder Bearbeitung der Stammdaten starten ohne erneute Kundensuche aus derselben Akte.
Im aktuellen Suite-Stand sichtbar
Die Kundenakte ist ein Arbeitsbereich – keine reine Adresskarte.
Kennzahlen, Tabs und Direktaktionen verbinden den Kundenstamm mit den tatsächlichen Folgeprozessen.
- Kopfbereich
- Kundenname, Kundennummer, Adresse und direkte Aktionen
- Kennzahlen
- offene und erledigte Aufträge
- Arbeitsbereiche
- Übersicht, Aufträge, Angebote und Rechnungen
- Kontakte
- Rechnungsempfänger und mehrere Ansprechpartner getrennt pflegbar
Typischer Rückruf
„Wie ist der Stand bei unserem Objekt?“
- Die Rückfrage
Der Kunde nennt nur seinen Namen. Im Betrieb laufen gleichzeitig ein offener Auftrag, ein älteres Angebot und eine bereits gestellte Rechnung.
- Der Weg durch die Kundenakte
Die Suche führt zur Kundenakte. Dort sind offene und erledigte Aufträge sichtbar; Angebote und Rechnungen lassen sich über die zugehörigen Reiter öffnen.
- Die belastbare Antwort
Der Mitarbeiter antwortet aus einem zusammenhängenden Kundenbild und startet bei Bedarf direkt einen neuen Auftrag oder ein Angebot.
Weniger Suchwege
Was die Kundenakte im Alltag verbessert
- weniger Wechsel zwischen getrennten Listen
- schneller Rückweg zum richtigen Kunden nach einer Bearbeitung
- klarer Unterschied zwischen Kunde und Interessent
- direkte Vorgangserstellung mit bereits gesetztem Kundenkontext
Zur Kundenakte
Was zusammengeführt wird und wo die Grenze bleibt
Kann ich Interessenten und Kunden unterscheiden?
Ja. Kontakte können als Interessent oder Kunde geführt und entsprechend gefiltert werden.
Sehe ich Angebote, Aufträge und Rechnungen desselben Kunden zusammen?
Ja. Die Kundenakte besitzt eigene Zugänge zu Aufträgen, Angeboten und Rechnungen sowie eine Übersicht mit aktuellen Aufträgen.
Kann ich direkt aus der Kundenakte einen Vorgang anlegen?
Ja. Ein neuer Auftrag oder ein neues Angebot kann direkt mit dem bereits gewählten Kunden gestartet werden.
Kundenkontext praktisch nutzen
Vom Kunden direkt in den passenden Auftragsweg wechseln
Die Akte bündelt den Zusammenhang. Der eigentliche Arbeitsprozess läuft im jeweils zuständigen Modul weiter.