Kunden- und Objektkontext
Alle Vorgänge bleiben beim richtigen Kunden, Ansprechpartner, Objekt und Einsatzort.
- Kunden und Ansprechpartner pflegen
- Auftraggeber, Rechnungsempfänger und Einsatzort unterscheiden
- Angebote, Aufträge, Rechnungen und Servicefälle im Kundenkontext öffnen
ErgebnisBüro und Außendienst arbeiten mit derselben Zuordnung und müssen Stammdaten nicht mehrfach erfassen.
Grenze: OPERIO ersetzt keine vollständige CRM- oder ERP-Plattform.
Angebote und Versionen
Angebote vollständig erstellen, ändern, versenden und bei Annahme weiterführen.
- Positionen, Mengen, Preise, Rabatte, Steuern und Bedingungen erfassen
- Vorlagen und Standardtexte wiederverwenden
- Versionen, Versand, Annahme, Ablehnung und Archivierung nachvollziehen
- angenommenes Angebot als bearbeitbare Auftragskopie übergeben
ErgebnisDas Angebot bleibt als Quelle erhalten; der Auftrag beginnt ohne erneutes Abtippen.
Grenze: Die Ausführung findet in OPERIO statt, die Rechnung in FAKTURO.
Auftrag und Ausführung
Aufträge direkt oder aus einem Angebot vorbereiten und vollständig ausführen.
- Arbeitsumfang, Termin, Team und Einsatzort vorbereiten
- Zeiten, Material, Leistungen, Fotos und Zusatzarbeiten erfassen
- Unterschrift, Standortbezug und offene Punkte dokumentieren
- Regiebericht prüfen, korrigieren und finalisieren
ErgebnisDer ausgeführte Auftrag kommt vollständig und nachvollziehbar ins Büro zurück.
Grenze: Ein vorheriges Angebot und eine anschließende Rechnung sind nicht erforderlich.
Office und Field
Bürovorbereitung und mobile Ausführung greifen ohne Medienbruch ineinander.
- persönliche Zuständigkeiten und Arbeitsanweisungen
- Auftrag zuerst online öffnen
- bereits begonnene Eingaben bei kurzem Verbindungsabbruch puffern
- Rückmeldungen, Nachrichten und sichtbarer Übertragungsstatus
ErgebnisJede Rolle sieht die Informationen und nächsten Aktionen, die für den eigenen Arbeitsschritt benötigt werden.
Grenze: Nur bereits begonnene Eingaben werden nach vorherigem Online-Öffnen kurzzeitig gepuffert. Vollständiger oder dauerhafter Offlinebetrieb ist nicht vorgesehen.
Arbeitszeit, Abwesenheit und Zeitkonto
Den betrieblichen Arbeitstag vom Arbeitsbeginn bis zum Zeitkonto nachvollziehbar führen.
- Arbeitsbeginn, Arbeitsende und Pausen erfassen
- Soll- und Istzeit in Tages-, Wochen- und Monatsansichten prüfen
- Korrekturen beantragen und entscheiden
- Abwesenheiten und Zeitkonten führen
- Zeiträume prüfen, abschließen und geprüfte Zeitdaten bereitstellen
ErgebnisMitarbeiter und Büro arbeiten mit demselben geklärten Zeitstand, ohne betriebliche Arbeitszeit mit Kundenzeit gleichzusetzen.
Grenze: ZEITO ersetzt keine vollständige Lohn- und Gehaltsabrechnung und entscheidet nicht automatisch über Zuschläge, Vergütung oder Tarifregeln.
Planung und wiederkehrende Einsätze
Einmalige und wiederkehrende Arbeiten planbar machen.
- Tages-, Wochen- und Monatsansicht
- Mitarbeitende und Termine zuordnen
- wiederkehrende Pläne mit Kunde, Objekt und Arbeitsumfang
- fällige Arbeit als konkreten Auftrag oder Einsatz bereitstellen
ErgebnisDie Wiederholung liefert den nächsten Termin; OPERIO übernimmt die konkrete Ausführung.
Grenze: TURNO plant die Fälligkeit und ersetzt keine eigenständige Einsatzdokumentation.
Regie, Reklamation und Nachbesserung
Abweichungen und Folgearbeiten genau dann sichtbar machen, wenn sie tatsächlich auftreten.
- Regie- und Zusatzarbeiten getrennt erfassen
- Reklamation mit Ursache, Fotos und Zuständigkeit anlegen
- Nachbesserung als eigenen Folgeweg weiterführen
- Status und Bezug zum ursprünglichen Auftrag erhalten
ErgebnisZusätzliche Leistung und Korrektur bleiben fachlich getrennt und trotzdem mit dem Ausgangsvorgang verbunden.
Grenze: Reklamation und Nachbesserung werden nicht pauschal in jedem Auftrag eingeblendet.
Rechnung und offener Posten
Rechnungen direkt oder aus vorhandenen Leistungsdaten erstellen und bis zum Zahlungseingang verfolgen.
- direkte Rechnung ohne Angebot oder Auftrag
- Rechnung aus Angebot, Auftrag oder Regiebericht
- Leistungsdatum, Positionen, Steuern und Zahlungsbedingungen
- Ausstellung, Versandstatus, Fälligkeit, Mahnung, offener Posten und Zahlungseingang
- Gutschrift und Stornorechnung mit Bezug zum Original
ErgebnisQuelle, Rechnungsstand und Zahlungsstatus bleiben in einer nachvollziehbaren Kette verbunden.
Grenze: FAKTURO ist Rechnungserstellung und Forderungsübersicht, keine Finanzbuchhaltung.
E-Rechnung aus vorhandenen Dateien
Bestehende PDF-, Excel- und Word-Rechnungen in strukturierte E-Rechnungen weiterführen.
- Originaldatei unverändert übernehmen
- erkannte Pflichtangaben prüfen und gezielt klären
- fehlerhafte Imports erneut analysieren und korrigieren
- XRechnung oder ZUGFeRD EN 16931 erzeugen und validieren
ErgebnisOriginal, Erkennung, Klärung und Ergebnis bleiben nachvollziehbar zusammen.
Grenze: EasyE ersetzt weder den bisherigen Rechnungserstellungsweg noch eine Buchhaltung.
Mitarbeiter, Rollen und Geräteanmeldung
Jede Aktion einer persönlichen Identität, Rolle und Betriebszugehörigkeit zuordnen – mit Passkey und Gerätesperre statt Passwortlogin im Alltag.
- Mitarbeiter einladen und Zuständigkeiten vergeben
- einmalige Aktivierung sowie tägliche Passkey-Anmeldung
- synchronisierte Passkeys auf unterstützten eigenen Geräten mit kurzer OPERIO-Bestätigung auf einem neuen Gerät
- Recovery mit Widerruf aller Passkeys und Sitzungen
- rollenbezogene Office-, Field- und Verwaltungsansichten
ErgebnisFunktionen und Daten werden passend zur aktiven Rolle und zum eigenen Betrieb bereitgestellt.
Grenze: Ein gemeinsam genutzter Sammelzugang ist nicht der vorgesehene Arbeitsweg.
Mandantentrennung, Nachweise und Datenlebenszyklus
Betriebsdaten, abgeschlossene Nachweise und zulässige Löschvorgänge klar voneinander abgrenzen.
- serverseitige Betriebs- und Rollenprüfung
- fremde Objektkennungen nicht als Zugriffsrecht behandeln
- finale Nachweise vor unzulässiger Änderung oder Löschung schützen
- Aufbewahrung und sichere Löschung nach Datenart steuern
- Systemstatus und Synchronisationshinweise sichtbar machen
ErgebnisDaten bleiben beim richtigen Betrieb und abgeschlossene Belege behalten ihren Nachweischarakter.
Grenze: Technische Schutzmaßnahmen ersetzen keine betriebliche Rechte- und Aufbewahrungsentscheidung.